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[투데이리포트]한샘, "오랜 준비로 결실 …" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 5일 한샘(009240)에 대해 "오랜 준비로 결실 맺는 열매(리하우스)"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 114,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 한샘(009240)에 대해 "동사 주가는 YTD +34.9% 빠르게 상승. 이는 실적 턴어라운드 기대감에 대주주 지분매각 가능성이 제기됐기 때문. 대주주 지분 매각 관련해 주가 변동성이 커질 수 있겠으나, [시공경쟁력]을 기반으로 아이템과 유통망을 확대해 나가는 동사의 Fundamental만 고려해도 동사의 주가 upside는 크다고 판단함"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "주택거래량은 YoY, MoM 축소되고 있으나, 제휴점의 대리점 전환으로 B2C리모델링 내 동사의 시장점유율이 높아진 영향이라 판단. 제휴점 매출 내 한샘의 비중은 15%에 불과했으나, 대리점으로 전환 시 100%로 확대. 점포수가 늘지 않아도 매출이 약 5배 높아지는효과가 발생"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 200,000원까지 높아졌다가 2018년10월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 114,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY (M) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 90,813 | 114,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 114,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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