Skip to main content

본문내용

종목정보

대출한도

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]신원, "재도약의 발판을 마..."매수(신규)_NH

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 257 2007/04/16 09:42

게시글 내용

 





NH증권은 16일 신원(009270)에 대해 "재도약의 발판을 마련하다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. NH증권 최새림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 NH증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





NH증권은 신원(009270)에 대해 "동사는 보유 유형자산과 ‘KOOLHaaS’ 브랜드 매각 대금, 영업활동수익 등으로 차입금을 상환하여 2004년 387%였던 부채비율은 2006년에 137%로 낮아졌고 2007년 86%를 기록할 것으로 보여 동사의 주가할인요인중의 하나로 작용하였던 과도한 차입금은 꾸준히 해소될 것"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 주가는 2007년 실적 기준 P/E 6.9배 수준으로 의류업종 평균 P/E 7.6배, 상위 3사 (LG패션, 한섬, FnC코오롱) P/E 8.3배 대비 각각10%, 20%할인된 수준에서 거래되고 있어 동사의 개선되는 수익성과 재무구조를 고려할 경우 저평가되어 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 3월 ㈜우진패션비즈에 적자브랜드 KOOLHaaS의 브랜드 전개권과 재고자산을 약 28억원에 매각하기로 결정하였으며 동시에 양복브랜드 ‘모리스’의 상표권을 매각하여 (3억5천만원) 총 31억5천만원의 현금이 4월중에 유입될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
  2005 2006 2007 증감(%) 07/1Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 3358.7 3464.4 3436 -0.82 796 -21.2
영업이익 169.3 192.1 211 +9.84 47 -51.5
순이익 214 110.2 228 +106.9 70 +49.25
(단위: 억원)

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 28,733 30,000 26,500
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,500원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070416 매수(신규) 30,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070416 NH 매수(신규) 30,000
20070401 대신 매수 26,500
20070329 메리츠 매수(유지) 29,700

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

최신글리스트

광고영역