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[투데이리포트]신원, "수익성 개선 본격화..."매수(유지)_NH

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평민

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조회 184 2007/04/20 09:29

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NH증권은 20일 신원(009270)에 대해 "수익성 개선 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. NH증권 최새림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





NH증권은 신원(009270)에 대해 "2007년 영업이익은 개성법인 및 해외생산비중 확대로 인한 원가율 개선, 적자브랜드 매각 등으로 전년동기대비 13.5% 증가하여 수익성이 개선될 것"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "브랜드 매각과 사업부 철수에도 불구하고 전체 외형이 유지될 것으로 보는 이유는 남성복 ‘SIEG’가 높은 브랜드 인지도와 유통망 확대 등으로 전체 성장을 주도하며 ‘KOOLHaaS’ 매출 감소분을 상쇄할 것으로 전망하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 유형자산 매각을 통한 처분이익 발생 및 차입금 상환으로 이자비용부담이 감소하여 순이익은 약 113.6% 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 29,733 30,000 29,500
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,500원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070420 매수(유지) 30,000
20070416 매수(신규) 30,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070420 NH 매수(유지) 30,000
20070420 대신 매수(유지) 29,500
20070329 메리츠 매수(유지) 29,700

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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