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[투데이리포트]신원, "매출은 회복세, 그..."NEUTRAL_하나대투

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평민

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조회 184 2008/04/22 09:48

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하나대투증권은 22일 신원(009270)에 대해 "매출은 회복세, 그러나 이익은 아직…"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가 27,000원 대비 -22.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하나대투증권은 신원(009270)에 대해 "불안한 내수 소비심리에도 불구하고 국내 여성복 시장이 1분기에는 전년 대비 5~10% 성장한 것으로 파악되는 점은 긍정적이나, 소비심리에 대한 우려가 심화되고 있는 만큼 이익 성장에 대한 우려는 쉽게 떨쳐버리기 힘들 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "특히 의류 업황이 부진한 시기에는 높은 브랜드력을 갖춘 업체에 대한 쏠림현상이 더 크게 나타나는 점을 감안했을 때, 상대적으로 노후화된 동사 여성 브랜드의 전망이 밝지 않은 상황"라고 밝혔다. 한편 "밸류에이션 메리트가 높음에도 불구하고 동사 주가의 상승 모멘텀은 당분간 제한적일 것으로 전망하는데, 이는 내수 소비에 대한 불안감이 높은 상황이고, 동사의 2008년 실적 개선세는 의류업종 평균 대비 낮아 상대적인 메리트도 떨어지기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) NEUTRAL
목표주가 28,000 35,000 21,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080422 NEUTRAL 21,000
20080205 NEUTRAL(유지) 27,000
20071026 NEUTRAL(유지) 27,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080422 하나대투 NEUTRAL 21,000
20080201 우리투자 매수(유지) 35,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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