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[투데이리포트]신원, "액면분할 후 거래 ..."매수_메리츠

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평민

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조회 244 2008/05/13 09:26

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메리츠증권은 13일 신원(009270)에 대해 "액면분할 후 거래 재개"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 2,500원으로 내놓았다. 메리츠증권 유주연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 2,500원은 직전에 발표된 목표가 34,700원 대비 -92.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





메리츠증권은 신원(009270)에 대해 "이번 액면분할은 통상 의류업종의 할인요인인 ‘유동성 부족’을 ‘유통주식수 확대를 통해 거래를 활성화한다는 측면’에서 동사의 기업가치 상승에 긍정적"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "2분기 중에도(5월 중순 누계) 여성복 +5.8%, 남성복 +14.9% 증가율을 기록하여 성장세는 유지될 전망이며, 수익성도 매장 확대 및 신규 브랜드 관련 비용이 안정화되는 하반기 이후부터 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "2분기 이후에도 Order량이 전년동기대비 20% 이상 증가한 것으로 파악되어 수출부문의 외형성장은 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,800원이 고점으로, 반대로 30,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 2,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) NEUTRAL
목표주가 8,833 21,000 2,500
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 2,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 71.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080513 매수 2,500
20071017 매수(유지) 34,700
20070719 매수(유지) 36,800
20070604 매수 31,500
20070420 매수(유지) 30,600
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080513 메리츠 매수 2,500
20080513 우리투자 매수(유지) 3,000
20080422 하나대투 NEUTRAL 21,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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