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[투데이리포트]신원, "내수와 수출사업 영..."BUY(M)_동양

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평민

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조회 254 2008/08/20 09:27

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동양증권은 20일 신원(009270)에 대해 "내수와 수출사업 영위로 영업 리스크 분산"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,600원을 내놓았다. 동양증권 한상화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





동양증권은 신원(009270)에 대해 "동사의 올해 매출액은 전년 대비 22.7% 증가한 655억원으로 예상됨에 따라 남성 캐릭터 캐주얼 시장에서 리딩 브랜드로 확실하게 자리잡을 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 수출사업부문은 콜라겐 원단 개발 등과 같은 Knit-wear 의 ODM 수주 확대 및 적극적인 영업정책으로 OEM 위주의 저마진 구조를 극복했다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "전체 매출원가의 33%를 차지하고 있는 임가공비의 절감은 동사의 수익성과 직결되는 부문이기 때문에 개성공단 생산 비중 확대(국내 임가공비를 100으로 볼 경우 중국은 80, 개성공단은 43 수준)는 장기적으로 동사의 원가 경쟁력을 키우는데 중요한 역할을 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) NEUTRAL
목표주가 2,567 3,000 2,100
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 2,600원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 2,100원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080820 BUY(M) 2,600
20071112 매수 35,000
20071112 BUY(M) 35,000
20071017 BUY(M) 35,000
20070920 BUY(I) 35,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080820 동양 BUY(M) 2,600
20080716 우리투자 매수(유지) 3,000
20080708 하나대투 NEUTRAL 2,100

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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