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[투데이리포트]신원, "내수를 보완한 수출..."매수_동부

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평민

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조회 443 2008/10/21 11:51

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동부증권은 21일 신원(009270)에 대해 "내수를 보완한 수출 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





동부증권은 신원(009270)에 대해 "3분기 내수부문의 매출액은 328억원(+3.0%YoY)에 그쳤으나 수출부문의 매출액은 니트의 호조가 지속되어 725억원(+23.6%YoY)로 큰폭의 신장을 하였다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "4Q08에 조기 생산품의 매출 인식이 가능하겠지만, 전체적인 내수부문 매출은 당사의 기대치인 370억원을 11.3%하회한 측면이 있고, 추가로 경기 둔화에 대한 우려가 작용하는 만큼 4Q08의 내수부문 실적 또한 긍정적이지는 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "3Q대비 4Q의 수출부문 절대금액이 낮아지기 때문에 3Q의 순이익 증가를 4Q에도 기대하기는 어려울 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(M) BUY(M)
목표주가 2,350 2,600 2,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 2,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 2,600원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081021 매수 2,000
20081006 매수(신규) 2,400
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081021 동부 매수 2,000
20081021 신영 매수(유지) 2,400
20081021 우리 매수(유지) 2,400
20080820 동양 BUY(M) 2,600

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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