thinkpool

신원                                    시장평균

per : 3.16                                27.95

ev/evita 2.69                           44.51

pbr : 0.83                                1.68

psr : 0.24                                1.66

pcr : 6.10                                20.24


신원은 저평가에 있어서만큼은 황제주입니다.


ps 용어

ev/evita : 이익에 비해 주가가  얼마나 저평가 되었있는지

psr : 매출에 비해 얼마나 저평가 되어 있는지

pcr : 현금흐름에 비해 주가가 얼마나 저평가 되어 있는지

현재 hts 에서 본 지표입니다.




업종평균 per 이 37 이고    신원은 3.4로 나오네요    업종 per 이 평균 30분의 1 정도로 저평가 되있는 얘기인가요?


pbr  0.85   자산주라는 얘기죠  저pbr  주당순자산이 2000원이 넘습니다..회사 망해도 400원 남겠네요 - 안전마진이 있습니다.


최근 2년간 순이익 약 600억 정확히 564억   싯총이 1000억짜리가 2007 2008 2009 합치면 잘하면 순이익이 싯총에 육박하겟습니다.


배당수익률 3   -  어디 cma 만큼이상은 주는거죠 ?


대한민국 평균 per 12 이상   현재  신원 pe 3.xx



그렇다면 코스피가 지수 2000이 되었을때  per 15 이상 된다는 얘기인데   정말 가치주로 발돋움하겠습니다.

여기에 언제 폭발될지 모르는 남북경협주 대장주의 프리미엄을 주어야 하는데 오히려 평균주가보다 네배더 저렴합니다.

오히려 테마주는 세네배 더 비싼게 당연한건데 , 대체 테마한번 발동걸리면 얼마나 날라가려고 이렇게 저렴한지


적정가 6500원

MBC9시뉴스 반기문사무총장 북미회담 지지 : 조만간 큰 그림 나올듯

뉴스에 반기문 사무총장이  북한이 꺼려하는 6자회담말고 북미회담을 지지한다고 발언했습니다.

지금은 북미회담이든 뭐든 될듯 말듯 , 잡힐듯 말듯 진행되는 횡보구간인데

오랜시간 끌어오고 최근 핵폭탄 2발에 미사일 십수발을 쏴대며 몸값을 최대한 올려놓은 북한

이제 수확의 시간이 다가 오고 있다는 예감이 듭니다.

북한은 그동안 6자회담을 반대햇는데 , 400억달러지원과 여러 다방면의 지원등 당근은 이미 땡겨놨고 , -  엇그제 북한은

5억달러만 달라고 때를 썼습니다..그정도로 5억달러도 궁핍하고 결실한때입니다..

이제 북한의 자존심을 세워주는 일은 6자보다 북미회담인것이죠

UN 사무총장이 한반도의 평화를 위해 더욱 분발한다고 하였습니다.

계속해서 여러각도로 액션이 나올것이고

북한도 체면도 살고 실리를 추구할수 있는 과정을 접하리라 보여집니다.

지금까지 신원 본연의 사업과 전혀 쓸데없는 ? 얘기를 늘어놓았는데

어쨓든간에 신원은 남북경협테마에 묶여있고 대장주자리를 놓고 한판 붙을 녀석입니다.

지금까지의 실적과 주가의 지표등 벨류에이션은 코스피 최고의 위치에 있을만큼 탄탄합니다.

속된말로 이가격에 물려도 가치에 잔고를 거듭한 주주들이기에 크게 낙심할일은 아니라고 봅니다.

예전에 제가 모 코스닥 부실주에 투자를 했고 , 이미 쎄게  물린상황에서 주가는 힘없이 떨어질때 가장 힘든것은

상폐만 되지마라 일년이든 십년이든 기다릴수 있는데 상폐만 되지마라 ,,, 이런 불안감이 있었습니다. 회사가 부실하니 버티는거도 힘들구요

허나 신원은 주당 순자산이 2000원이 넘습니다..그런 걱정 않하셔도 되구요 , 주당청산하면 400원 남습니다..국끓여드십시요

본질로 돌아와서

아뭏튼

신원의 가치를 인정받는 주가는 제가보기에 시장평균 PER 12 잡고 현주가에서 대충 곱하기 X 4 ,  하면 6500원정도 됩니다.

신원의 주가가 6500원이 정상주가이고 , 지수 상승해서 PER 평균 더 높아질경우 만원까지도 누가 뭐라 토달사람 아무도 없습니다.

여기에 남북경협테마주의 대장주 프리미엄까지 감안하면 넓게 잡으면 이삼만원까지도 가능하다  보여집니다.

2만원까지는 대중의 심리로 가능하지만 그이상은 주포의 능력이니 그때가서 생각하시구

아무리 생각해봐도 현주가는 아니라는것입니다.

이주식 인정받는것은 남북경협 파도를 타야 진가가 드러날것이고 , 그 열차가 출발하는때는 8부능선은 이미 넘지 않았나 보여집니다.

최근 광명전기 로만손등 민감한 별거아닌 뉴스에도 들썩거리는거 보면 이미 몸달았다고 보시면 됩니다.

한번은 올때가 되었습니다.

그동안 남북테마 너무 쉬웠고 , 이쪽 테마의 세력들도 매집한 물량 이자 내고 뭐하고 하면 지금 적자입니다.

끝까지 물고 늘어지십시요..

365일을 버티는데 시세 분출은 여러분이 잠깐 한눈파는 사이 보름에서 한달이면 전고점 뚫고 만원빵 넘어갑니다.

감사합니다.