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[투데이리포트]광동제약, "의약품컨셉 기능성 ..."_SK
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| ◆ Report briefing 의약품컨셉 기능성 음료 비중이 높은 제약사 SK증권은 광동제약(009290)에 대해 "동사는 음료비중이 높아 제약사로서의 정체성에 의문을 제기 받기도 한다. 그러나 동사는 의약품 컨셉의 기능성음료를 잘 만들 수 있으며, 또 음료 유통채널을 갖추고 효율적으로 마케팅할 수 있는 능력을 가진 제약사로 평가된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "영업실적의 안정성이 높아 전통적인 제약사 못지 않는 기업가치가 있다고 평가된다. 여기에다 만약에 삼다수의 최종 사업자로 결정된다면 대외 브랜드 신뢰도를 크게 높일 수 있어 기업가치의 한 단계 상승이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 사업이 안정적으로 성장할 전망임에 비해 자기주식을 고려한(차감한) PER이 6.9배에 불과하기 때문에 장기적 관점에서 접근한다면 주가상승여력이 있다고 평가된다. 불확실성이 높지만 만약 최종적으로 삼다수 유통사업자로 결정된다면 추가 주가상승도 기대된다"라고 전망했다. |
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