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[투데이리포트]광동제약, "안정성장형 한방 기..."_SK
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| ◆ Report briefing 안정성장형 한방 기능성 음료에 특화된 제약사 SK증권은 광동제약(009290)에 대해 "동사는 비타 500, 옥수수수염차, 헛개차를 잇따라 출시하면서 안정적으로 성장하고 있다. 한방의약품 컨셉의 기능성음료에 특화하여 해당 부문에서 과점적 시장을 창출하고 있다. 또한 유행이 빠른 음료시장에서 한방의약적인 컨셉으로 대응하여 라이프 사이클이 매우 길어졌고, 따라서 사업의 안정성을 크게 제고 시킨 것으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2013년부터 알려진 바와 같이 삼다수 소매유통이 700~800억원 이상 가세하고 광동헛개차에 이어서 광동여인헛개차도 매출에 더해진다면 전체 매출액은 4천 2백억원대로 올라가고 영업이익은 400억원대, 순이익 300억원대로 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "금년 10월부터 주가가 급등했지만 2013년 실적 기준 PER이 9.1배 수준이고, 자기주식이 1,161만주로 22.15% 보유중(시가로 약 600억원)이다. 또한 대주주 지분이 17.68%여서 지분율이 낮은 편이다. 안정성장형의 PER 9배는 저평가 수준으로 판단된다"라고 전망했다. |
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