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[투데이리포트]광동제약, "영업이익 지속 증가..."매수(유지)_SK

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평민

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조회 584 2013/08/27 09:05

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SK증권은 27일 광동제약(009290)에 대해 "영업이익 지속 증가에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,300원으로 내놓았다.

SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 9,300원은 직전에 발표된 목표가 8,800원 대비 5.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 광동제약(009290)에 대해 "2분기에 70억원대의 세금 추징으로 순이익은 대폭 감소했지만 일회성 이슈는 이제 소멸된 것으로 평가된다. 영업이익이 당리서치 예상치와 비슷한 수준에서 발생하고 있다. 하반기에도 외형성장과 영업 수익성 개선이 지속될 전망"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "상반기 중 부문별 영업현황을 보면 쌍화탕류 매출이 정체되었고 청심원류는 소폭 성장했다. 비타 500과 옥수수수염차는 전년대비 정체수준이나 삼다수는 563억원을 기록하여 예상치를 크게 초과했다"라고 밝혔다.

한편 "하반기에도 600억원에 근접하는 삼다수 매출이 가능할 것으로 추정된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 9,300 9,300 9,300
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20130827 매수(유지) 9,300
20130603 매수(유지) 8,800
20130508 매수(유지) 8,800
20130212 매수(유지) 8,800
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20130827 SK 매수(유지) 9,300

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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