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[투데이리포트]광동제약, "3분기 영업실적 기..."매수(유지)_SK
게시글 내용
| SK증권은 1일 광동제약(009290)에 대해 "3분기 영업실적 기대 수준 충족"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 광동제약(009290)에 대해 "3분기중 품목별 매출내역을 보면 비타 500이 전년동기대비 7.7% 증가한 308억원, 삼다수가 7.3% 성장한 458억원, 쌍화탕류가 21.7% 증가한 28억원이다. 자료가 없지만 헛개차도 안정적인 성장을 했을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "삼다수와 비타 500, 헛개차 등의 매출 호조가 예상되기 때문에 4분기에도 3분기 수준의 영업 실적 호조가 예상된다. 4분기에는 매출액이 7.8% 증가한 1,243억원, 영업이익은 전년수준인 107억원으로 예상된다. 작년 3~4분기 영업이익이 특별히 좋았기 때문에 4분기 영업이익 성장률이 다소 낮을 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 실적 개선전망과 외국인 보유비율 26%, 자사주비율 23.6%, 지속적인 기관매수, 낮은 대주주지분율 등을 고려하면 향후 주가 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 9,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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