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[투데이리포트]광동제약, "약국과 일반소매점유..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 13일 광동제약(009290)에 대해 "약국과 일반소매점유통 배경으로 안정 성장 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 광동제약(009290)에 대해 "금년에는 삼다수의 성장이 둔화될 전망이지만 신제품 가세로 안정적인 외형 성장이 가능할 전망이다. 최근 광동원탕의 매출이 증가하고 있어 쌍화탕류의 매출이 유지되고 있으며 청심원도 비슷한 추세를 보이고 있다. 약국과 일반소매유통을 기반으로 신규 품목 출시도 늘리고 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2014 년 4 분기 매출액은 전년동기대비 10.5% 증가한 1,274 억원, 영업이익이 12.8% 증가한 120 억원을 기록했다. 삼다수와 비타 500 등 기능성 음료매출이 크게 증가하고 의약품 등 신규 제품의 매출이 증가한 결과로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "제품 및 상품 증가, 그리고 기존 제품 성장으로 2015 년 매출액은 6.4% 증가한 5,545 억원, 영업이익이 8.1% 증가한 546 억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 13,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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