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[투데이리포트]광동제약, "음료사업 호조, 의..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 16일 광동제약(009290)에 대해 "음료사업 호조, 의약품사업 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 광동제약(009290)에 대해 "6월에 평균온도가 높았고 가뭄이 심했기 때문에 메르스 영향에 따른 수요 감소를 상쇄하고도 남았을 것이다. 광동제약의 2분기 삼다수 매출액은 전년동기보다 9% 성장했을 것으로 추정한다. 금년 들어 기존 영업본부를 약국사업본부와 유통생수사업본부로 분리해 의약품과 생수·음료 등으로 분리하고 음료유통사업을 강화하는 모습이다. 음료사업의 성장이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "금년 6월초에 글로벌 제약사 GSK와 백신 8개품목에 대해 국내 판매/유통계약을 체결했다. 연간 예상 매출액은 약 400억원 내외이다. 소아청소년과, 산부인과, 분만센터 등을 대상으로 폐렴구균 백신 ‘신플로릭스’, 로타바이러스 백신 ‘로타릭스’, DTPa-IPV 백신 ‘인판릭스-IPV’ 등 8개 소아 백신의 판매와 유통을 맡게 됐다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 영업실적은 백신영업조직 구축에 따른 비용증가 이슈가 있으나 매출호조에 따라 이익도 증가세를 보일 것으로 추정한다. 매출액은 8.2% 증가한 1,497억원, 영업이익은 6.9% 증가한 147억원으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 19,000원이 고점으로, 반대로 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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