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[투데이리포트]태영건설, "순조로운 영업이익의..."BUY(H)_삼성

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평민

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조회 279 2007/11/07 11:18

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삼성증권은 7일 태영건설(009410)에 대해 "순조로운 영업이익의 턴어라운드 진행 중"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 17,500원으로 내놓았다. 삼성증권 허문욱, 윤진일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 17,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 태영건설(009410)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 예상보다 많은 우기일수에도 불구하고 도로공사, SOC 등 토목사업의 순조로운 기성과 자체(마산프로젝트) 및 도급 주택사업(대구 수성구)의 기성 확대로 전년 대비 증가했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "통상적으로 공사기성액이 3분기보다 4분기가 많고, 4분기 계절적 환경이 3분기보다 유리하기 때문에 3분기에 이어 4분기에도 실적개선 추세가 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "3분기 세전계속사업이익 달성률은 기대보다 저조한 수준이나 4분기 투자유가증권 또는 비영업용고정자산의 매각여부에 따라 상승 여지가 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년12월 83,800원까지 높아졌다가 2007년5월 9,840원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(H) BUY(H)
목표주가 17,500 17,500 17,500
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071107 BUY(H) 17,500
20071104 BUY(H) 17,500
20070812 BUY(H) 17,500
20070807 BUY(H) 16,700
20070611 BUY(H) 12,300
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071107 삼성 BUY(H) 17,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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