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[투데이리포트]태영건설, "급증한 수주액은 매..."매수_한양

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평민

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조회 264 2008/04/14 10:28

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한양증권은 14일 태영건설(009410)에 대해 "급증한 수주액은 매출액과 영업이익 증가를 견인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,800원을 내놓았다. 한양증권 정종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한양증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한양증권은 태영건설(009410)에 대해 "동사는 수주잔고 물량이 많기 때문에 향후 신규 수주를 할 때에도 수익성이 높은 공사 위주로 선별 수주가 가능하다는 점도 동사의 향후 실적에 좋은 영향을 줄 것"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "특히 2006년 상가분양금 반환 소송에서 패소 당시 소송충당 손실로 100% 대손 충당금을 쌓아놓은 진주에이지몰의 매각으로 약 250억원의 영업외수익이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "지주회사 전환 작업이 순조롭게 이루어져 수익성 높은 자회사를 보유하게 된 SBS홀딩스 등 동사가 보유중인 투자유가증권의 가치가 증가하고, 투자자산의 일부 매각으로 부채를 줄이는 노력이 결실을 맺는다면 주가는 다시 제자리를 찾아갈 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한양증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(H) BUY(H)
목표주가 14,300 14,800 13,800
*최근 분기기준

오늘 한양증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(H)'에 목표주가 14,800원을 제시한 바 있다.

<한양증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080414 매수 13,800
20070807 매수 16,200
20070722 매수 16,200
20070710 BUY(INITIATE) 16,200
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080414 한양 매수 13,800
20080218 삼성 BUY(H) 14,800

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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