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[투데이리포트]태영건설, "꾸준하게 좋아지는 ..."매수_한양

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평민

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조회 243 2008/08/11 08:59

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한양증권은 11일 태영건설(009410)에 대해 "꾸준하게 좋아지는 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,630원을 내놓았다. 한양증권 정종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한양증권은 태영건설(009410)에 대해 "동사의 적극적인 수주 노력으로 인하여 현재 수주는 8천억원에 달하여 2007년 1.5조원의 수주 기록을 다시 한 번 경신할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "각종 원가 절감 노력이 효과를 나타내고 있고, 관급 공사의 경우 에스컬레이션 조항의 적용을 받을 수 있으며, 신규 착공한 현장에서 순조로운 매출액의 상승으로 인한 전체 원가율 하락 효과로 하반기에도 매출원가율의 급격한 상승은 없을 것"라고 밝혔다. 한편 "현재 추진중인 수(水)처리 시설 해외 수주는 입찰 서류를 제출하여 수주 심의 중으로 국내에서의 오랜 시공 경험을 바탕으로 좋은 소식이 들릴 수 있을 것으로 기대한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 16,200원까지 높아졌다가 2008년4월 13,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,630원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수 HOLD(H)
목표주가 8,225 8,630 7,820
*최근 분기기준

오늘 한양증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,630원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(H)'에 목표주가 7,820원을 제시한 바 있다.

<한양증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080811 매수 8,630
20080414 매수 13,800
20070807 매수 16,200
20070722 매수 16,200
20070710 BUY(INITIATE) 16,200
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080811 한양 매수 8,630
20080808 삼성 HOLD(H) 7,820

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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