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[투데이리포트]태영건설, "순부채비율 감소가 ..."HOLD(H)_삼성

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평민

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조회 479 2008/11/06 08:31

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삼성증권은 6일 태영건설(009410)에 대해 "순부채비율 감소가 요구되는 시점"라며 투자의견을 'HOLD(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 4,800원으로 내놓았다. 삼성증권 허문욱, 육진수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(H)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 4,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 태영건설(009410)에 대해 "당사 연간추정실적대비 누적실적 달성률은 매출액 80%, 영업이익 81%, 세전이익 100%로 순조롭게 영업실적 턴어라운드가 진행중인 것으로 판단되나, 외형성장대비 공사이익률 관리는 필요한 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 순부채비율은 2분기 103%에서 3분기 96%로 추정되는 등 아직까지 큰 변화가 없다. 빠르고 성실한 자구책 마련을 통해 순차입금의 부담을 낮춰준다면 동사의 개발가치와 성장잠재력이 빠르게 주식시장에서 인정받을 것 으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 매출원가율 상승은 주택·건축사업의 원자재가격 상승이 주원인으로 예측되며, 당분간 상승트렌드가 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년11월 17,500원까지 높아졌다가 년월 4,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,800원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수 HOLD(H)
목표주가 6,715 8,630 4,800
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(H)'의견 및 목표주가 4,800원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,630원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081106 HOLD(H) 4,800
20081104 HOLD(H) 4,800
20081013 HOLD(H) 4,800
20080911 HOLD(H) 5,500
20080905 HOLD(H) 5,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081106 삼성 HOLD(H) 4,800
20080811 한양 매수 8,630

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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