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[투데이리포트]태영건설, "우량 자산과 우월한..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 25일 태영건설(009410)에 대해 "우량 자산과 우월한 이익성장을 갖춘 회사"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,000원으로 내놓았다. 신영증권 한종효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 태영건설(009410)에 대해 "지난 5월에 분양한 창원 자체사업의 계약률이 92%를 기록함. 4,800억원에 달하는 대규모 사업의 성공적인 분양으로 동사의 영업이익과 순이익은 2014년까지 연 평균 25.0%, 38.4%의 고성장을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "공공공사를 중심으로 성장함에 따라 주택 사업 관련 리스크가 절대적으로 낮은 수준. 2분기 기준 PF 대출 잔액은 2,434억원인데 대부분이 공공사업 관련 현장으로 우발채무 현실화 가능성도 낮을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 보유하고 있는 SBS미디어홀딩스 지분 61.2%의 가치가 5,378억원으로 태영건설 시가총액을 뛰어넘는다. 이를 포함한 보유 유가증권 가치가 회사 시가총액의 2.3배를 초과, 현 주가는 영업 및 자산가치를 반영하지 못한 저평가된 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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