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[투데이리포트]태영건설, "자체사업 매출 본격..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 20일 태영건설(009410)에 대해 "자체사업 매출 본격화, 이익 성장기 진입"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,000원으로 내놓았다. 신영증권 한종효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 태영건설(009410)에 대해 "동사가 담당하는 공사 규모가 4,800억원에 달해 2013년에 1,200억원, 2014년에 1,900억원, 2015년에 1,500억원의 매출액이 동 현장에서 반영될 전망. 자체사업의 매출이익률이 25%에 달해 회사의 수익성 개선을 동반한 이익 고성장을 이끌 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 관급공사를 중심으로 성장한 회사로 주택 관련 부실이 미미하고, 우량한 재무구조를 갖추고 있는 차별화된 중견건설사"라고 밝혔다. 한편 "대림산업과 함께 참여한 포천복합화력발전소의 경우, 2014년부터 순차적으로 상업 가동에 들어감에 따라 EPC 수익 이후에 발전소 운영 수익이 동사의 실적에 가산될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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