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[투데이리포트]태영건설, "수익성과 안정성을 ..."매수(신규)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 태영건설(009410)에 대해 "수익성과 안정성을 갖춘 부자(富子) 건설사"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,700원을 내놓았다. 신한금융투자증권 조윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 태영건설(009410)에 대해 "동사는 선별적인 자체주택사업으로 수익률 상승이 기대되며, 태영그룹의 실질적 지주회사임에도 불구하고 보유지분가치 대비 저평가되어 있으며, 메이저 건설사 수준의 안정적인 재무구조를 기반으로 장기적인 성장이 가능하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2013년 예상 신규수주액은 1조 6,721억원(YoY -1.2%)이다. 총 수주액 규모는 소폭 감소하겠지만 금년에는 수주물량의 수익성에 집중하겠다는 계획이다. 국내 주택경기를 감안하면 당분간 메트로시티 2차에 상응하는 대형 자체주택사업을 추가로 수행할 가능성은 낮다. 따라서 신규수주액은 2014년에도 1조 7천억원대를 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 예상 매출액과 조정영업이익은 1조 7,046억원(YoY +1.2%), 728억원(YoY +7.1%)이다. 고마진(22.8%) 사업인 창원 메트로시티 2차 기성이 본격화되면서 자체주택사업 비중은 2013년 7.6%(2012년 1.4%)로 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 7,850 | 8,000 | 7,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 7,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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