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[투데이리포트]한국코트렐, "할인을 하더라도 저..."매수(유지)_대신

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평민

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조회 123 2007/03/02 08:12

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대신증권은 2일 한국코트렐(009440)에 대해 "할인을 하더라도 저평가된 지속성장가능형 환경업체"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,360원으로 내놓았다. 대신증권 전용범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 6,360원은 직전에 발표된 목표가 63,450원 대비 -90% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대신증권은 한국코트렐(009440)에 대해 "올해에는 지난해부터 본격화되기 시작한 상대적으로 수익성 높은 공사들로 인해 영업이익률이 상반기 중에 2자릿수를 기록할 정도로 수익성 개선이 더욱 가속화될 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "케이씨환경개발이 매립장 확장이 완료되면서 매립규모가 다시 확대될 전망이고, 케이씨환경서비스의 설비확충도 본격화되기 때문에 올해에는 영업이익의 개선이 가속화되지만, 내년에는 경상부문 개선도 한층 빨라질 것"라고 밝혔다. 한편 "최소 2008년까지 안정적인 영업실적과 환경관련 지주사로서의 경상이익 증대까지 추가되어 지속적인 실적개선이 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 72,000원이 고점으로, 반대로 55,650원이 저점으로 제시된 이후 이번에 6,360수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 6,360 6,360 6,360
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,360원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070302 매수(유지) 6,360
20061207 매수(유지) 63,450
20060921 BUY 57,950
20060901 BUY 68,500
20060814 BUY 68,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070302 대신 매수(유지) 6,360

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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