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[투데이리포트]한국코트렐, "수주 모멘텀의 재부..."매수(신규)_SK

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평민

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조회 449 2008/03/12 08:27

게시글 내용

 





SK증권은 12일 한국코트렐(009440)에 대해 "수주 모멘텀의 재부각"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,300원으로 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





SK증권은 한국코트렐(009440)에 대해 "동사는 국내 발전소, 제철소의 환경관련 설비투자 증대와 아시아를 중심으로 한 이머징 마켓의 발전설비 투자확대로 2008 년 신규수주는 2 천억원에 육박할 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "특히 전력방식의 67%가 화석원료을 사용하는 화력발전 방식으로 건설되고 있어 동사의 주력 제품인 집진설비, 가스처리 설비의 해외수주 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 예정인 주요 프로젝트의 수주가 현실화되면서 부진했던 주가흐름도 개선될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/1Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 668.2 1402.87 1547 +10.27 362 -14.54
영업이익 24.7 138.15 146 +5.68 33 +464.1
순이익 69.3 128.64 153 +18.94 41 +996.26
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 12,300 12,300 12,300
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 12,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080312 매수(신규) 12,300
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080312 SK 매수(신규) 12,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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