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[투데이리포트]한국코트렐, "가스처리설비부문이 ..."매수(신규)_현대

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평민

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조회 333 2008/04/07 09:57

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현대증권은 7일 한국코트렐(009440)에 대해 "가스처리설비부문이 성장동인이 될 것"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 현대증권 고정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





현대증권은 한국코트렐(009440)에 대해 "최근의 주가하락은 대규모 수주의 매출인식이 2007년 상반기까지 마무리되어 실적모멘텀이 둔화되고, 그 기간동안 추가적인 대규모 수주가 이루어지지 못해 투자자의 불안심리가 가중됐기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 금년에 예정되어 있는 제철소/발전소의 대규모 수주입찰과 아시아 국가들의 신규 발전설비 건설로 해외수주의 확대가 예상되기 때문에 2008년 1,760억원의 신규수주를 기록하여 전년대비 42% 수주 증가를 달성할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 가스처리설비매출은 대규모 수주에 힘입어 2006년 246% 증가했지만 이후 대형 수주가 이루어지지 않아 최근 정체를 보였지만 해외시장에서 수주가 확대되면서 2009년에는 매출액이 1,107억원까지 증가하며 재성장 궤도에 오를 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 13,150 14,000 12,300
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,300원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080407 매수(신규) 14,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080407 현대 매수(신규) 14,000
20080312 SK 매수(신규) 12,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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