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- 위험대비수익률 -0.8, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -1.42% - 증권사 목표주가 19,000원, 현재주가 대비 90% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 4.71%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 8,860원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -0.8, 업종평균대비 성과 좋아 1일 오후 2시50분 현재 전일대비 6.1% 하락하면서 10,000원을 기록하고 있는 KC그린홀딩스는 지난 1개월간 3.38% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KC그린홀딩스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KC그린홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 서비스업업종의 위험대비수익률 -1.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KC그린홀딩스가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
KC그린홀딩스	1위	4.2%	3위	-3.4%	3위	-0.8
DRB동일	2위	3.7%	5위	-21.0%	5위	-5.6
한전산업	3위	3.3%	2위	1.7%	2위	0.5
진양홀딩스	4위	2.9%	4위	-6.8%	4위	-2.3
더존비즈온	5위	2.1%	1위	13.8%	1위	6.5
코스피	-	0.5%	-	0.0%	-	0.1
서비스업	-	1.1%	-	-1.8%	-	-1.6

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -1.42%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 1.42% 하락하고 있다.

진양홀딩스	4,485원 ▼25(-0.55%)	DRB동일	12,950원 ▲750(+6.15%)
더존비즈온	8,010원 ▼190(-2.32%)	한전산업	6,660원 ▲60(+0.91%)

증권사 목표주가 19,000원, 현재주가 대비 90% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KC그린홀딩의 평균 목표주가는 19,000원이다. 현재 주가는 10,000원으로 9,000원(90%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 현대증권의 전용기 에널리스트가 " 저가수주 마무리 & 한중 FTA 수혜, 환경문제에 있어서 양국간의 협력강화 의무를 규정한 내용과 하수처리서비스 시장을 개방, 한국에서의 엔지니어링 실적을 인정하는 내용은 KC그린홀딩스의 중국 사업에 탄력을 줄 전망. 한국석탄화력 발전소 및 제철소에서 환경 플랜트를 수주한 기록은 향후 중국 환경플랜트 시장에서 대형 수주에 대한 기대감을 높일 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 19,000원을 제시했다.

11월17일에 KC그린홀딩 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	942.6억	58.0억	47.4억
직전분기 대비	857.9% 증가	32.1% 감소	42.5% 감소
전년동기 대비	1120.9% 증가	11.0% 감소	16.9% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 84.47%로 업종평균 상회. PER은 14.51로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.08임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KC그린홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	KC그린홀딩스	DRB동일	한전산업	더존비즈온	진양홀딩스
ROE	7.4	3.5	12.6	17.9	2.9
PER	14.5	20.0	21.9	15.0	23.6
PBR	1.1	0.7	2.8	2.7	0.7
기준년월		2014년3월	2014년3월	2014년3월	2014년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 11월27일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 553,047주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 103,547주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 656,594주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 4.71%로 적정수준 최근 한달간 KC그린홀딩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.1%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.94%를 보였으며 기관은 2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.9%로 가장 높았고, 외국인이 8.55%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 8,860원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,860원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,860원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 10,450원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,450원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 10,450원대의 저항가능성과 8,860원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

케이씨그린홀딩스(주) 전환사채권발행결정(자회사의 주요경영사항)
11월6일 :