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[종목현미경]한국조선해양_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

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평민

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조회 569 2020/08/20 13:01

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -3.87%
- 증권사 목표주가 124,400원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.21%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 133,000원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편

20일 오전 11시35분 현재 전일대비 4.27% 하락하면서 87,500원을 기록하고 있는 한국조선해양은 지난 1개월간 6.02% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국조선해양의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국조선해양의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 2.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국조선해양이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
기아차 1위 3.3% 1위 10.9% 1위 3.3
대우조선해양 2위 3.2% 4위 -7.4% 4위 -2.3
현대모비스 3위 2.9% 2위 -4.2% 2위 -1.4
삼성중공업 4위 2.8% 5위 -13.4% 5위 -4.7
한국조선해양 5위 2.7% 3위 -6.0% 3위 -2.2
운수장비 - 2.9% - 8.2% - 2.8
코스피 - 1.1% - 3.0% - 2.7

관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -3.87%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운수장비업종은 3.87% 하락하고 있다.
기아차
40,700원 ▼1600(-3.78%) 대우조선해양
22,550원 ▼1000(-4.25%)
현대모비스
208,000원 ▼9000(-4.15%) 삼성중공업
5,170원 ▼260(-4.79%)

증권사 목표주가 124,400원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국조선해양의 평균 목표주가는 124,400원이다. 현재 주가는 87,500원으로 36,900원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한화투자증권의 이봉진 에널리스트가 " 믿고 볼만한 수주와 수익성, 하반기 수주 확대 전망. 6월까지 27억달러를 수주(연결기준)해 전년동기대비 38% 감소했음. 상반기 목표달성률은 13.8%에 그쳤으나, 연간으로 84억달러 수주를 예상. 모잠비크 LNG를 포함한 LNG선, 컨퍼런스콜에서 밝혔던 대형컨테이너선, VLCC 등의 수주가 하반기에는 상반기보다 늘어날 전망. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 130,000원을 제시했고, KB증권의 정동익 에널리스트가 " 신규수주 증가와 강재가격 하락에 관심필요 , 다행히 하반기 들어 수주소식이 증가하고 있음. 현대중공업과 현대삼호중공업은 지난 7월 31일 각각 2척씩의 LNG선을 척당 1.86억 달러에 수주했고, 현대미포조선은 7월 20일에서 8월 9일에 걸쳐 PC선 4척과 Ro-Pax선 1척 등 총 2.34억 달러를 수주해 누적수주는 36.8억 달러로 증가. 후판가격 하락도 향후 실적에 긍정적으로 작용할 전망. 최근 타결된 조선사-철강사간 협상에서 톤당 3만원 인하에 합의한 것으로 알려졌음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -5.71%로 업종평균 하회. PBR은 0.54로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국조선해양이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
한국조선해양 대우조선해양 현대모비스 기아차 삼성중공업
ROE -5.7 -22.1 4.3 4.3 -10.5
PER - - 17.1 11.0 -
PBR 0.5 0.8 0.7 0.5 0.6
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

주가등락폭이 작아
최근 한달간 한국조선해양의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.21%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.21%를 보였으며 외국인은 14.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.07%로 가장 높았고, 기관이 19.36%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.78%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락국면속에서 60일 저항선을 넘어섰지만 뒷심이 부족한 상황이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 133,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 133,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 133,000원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 128,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 128,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 128,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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한국조선해양(주) 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
8월13일 :

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