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[투데이리포트]무림P&P, "고통 끝, 행복 시…" BUY-현대차증권

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평민

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조회 224 2021/04/20 09:56

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현대차증권에서 20일 무림P&P(009580)에 대해 "고통 끝, 행복 시작"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,600원을 내놓았다.

현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 무림P&P(009580)에 대해 " 올해 들어 펄프 가격이 당초 예상보다 가파른 반등세를 보이고 있고, 인쇄용지 판가도 지속적으로 인상을 추진하고 있음. 수익예상을 당초 전망치보다 큰 폭으로 상향 조정함. 최악의 실적을 기록했던 지난해와는 달리 올해는 큰 폭의 영업실적 턴어라운드가 가능할 것임. 펄프 가격 회복과 인쇄용지 판가 상승 등으로 시간이 흐를수록 분기별 영업이익 모멘텀은 더욱 강화될 것임. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1분기 연결기준 매출액 1,372억원(YoY -6.8%), 영업이익 12억원(YoY -65.8%)으로 부진한 실적을 기록할 것이지만, 당초 전망치 보다는 상향 조정했음. 긍정적인 점인 전체 매출액 대비 30%를 차지하는 펄프 부문의 턴어라운드가 가능한 점임. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 7,000원이 고점으로, 반대로 3,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,600수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.04.20 목표가 7,600 투자의견 BUY

- 2021.02.26 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2020.11.17 목표가 3,500 투자의견 MARKETPERFORM

- 2020.05.19 목표가 3,500 투자의견 M.PERFORM


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.20 목표가 7,600 투자의견 BUY 현대차증권

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