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[투데이리포트]무림P&P, "이제 본 게임을 시..."매수B(신규)_신영
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| 신영증권은 17일 무림P&P(009580)에 대해 "이제 본 게임을 시작할 시간"라며 투자의견을 '매수B(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 신영증권 손동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 무림P&P(009580)에 대해 "동사의 연간 펄프 생산능력은 기존 42만톤에서 최근 보수설비 등 최적화 작업을 통해 45만톤으로 늘어났으며, 일관화 공장 완공 후 제지 생산능력은 연산 45만톤으로 총 90만톤의 펄프-제지 생산업체로 거듭나게 된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2011년부터 시장에 풀리는 동사의 공급물량을 국내 인쇄용지의 총 생산량에 적용하기보다는 총 내수판매량에 적용하는 것이 타당하다는 판단이며, 향후 제지 판매가격 동향을 전망하는데 있어 유효하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년부터는 일관화 공장이 풀가동 되기 시작하면서 매출 25.2%, 영업이익은 무려 45% 증가할 것으로 예상되며, EPS 역시 2011년 대비 41% 늘어날 것으로 추정된다. 따라서 2010~2012년 연평균 성장률은 매출 41%, 영업이익 23.2%, EPS 14.7%에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 17,033 | 20,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(신규)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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