종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]무림P&P, "잠시 쉬어가는 지금..."매수A(유지)_신영
게시글 내용
| 신영증권은 17일 무림P&P(009580)에 대해 "잠시 쉬어가는 지금이 기회"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 신영증권 손동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 무림P&P(009580)에 대해 "1분기 실적 감소가 예상되지만 2분기부터 본격적 외형성장이 시작되며, 4분기에는 펄프-제지 제품믹스가 적절한 비율에 도달하면서 매출과 이익 모두 극대화될 것으로 전망된다. 이에 따라 실적이 잠시 쉬어가는 1분기까지가 올 한해 가장 투자 적합한 시기로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "5월부터 제지 판매가시작되어 2분기 매출(펄프+제지)은 전년동기비 41.9% 증가할 것으로 추정되나, 영업이익은 여전히 42.9% 감소할 것으로 예상되는데 이는 2010년 2분기 펄프가가 평균 853불까지 급등하며 어닝서프라이즈를 기록했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견에서 리스크등급을 기존 (B)에서 (A)로 상향했는데 그 이유는, 현재 동사가 상장 제지 업체 중 시가총액 1위 주식이고, 동사에게 유리한 환경인 원자재 인플레가 올해도 지속될 전망이며, 주가 역시 최근 증시의 조정에도 비교적 강한 하방경직성을 보여주고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 17,033 | 20,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록