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[투데이리포트]무림P&P, "액면분할로 주식거래..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 14일 무림P&P(009580)에 대해 "액면분할로 주식거래 활성화 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 현대증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 무림P&P(009580)에 대해 "그 동안 동사는 발행주식 대비 일거래 주식 비중이 시장 대비 38% 밖에 되지 않아 거래에 어려움이 있었다. 액면분할을 계기로 주식 유동성이 보강되고, 거래가 활성화 되기를 기대한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 투자포인트는 인쇄용지 생산을 통해 매출 성장이 예상되고, 펄프와 제지 일관화 공정을 통해 원가 경쟁력을 갖췄고, 제품 다각화를 통해 사업의 안정성을 확보하였다는 점"라고 밝혔다. 한편 "진주공장의 생산능력은 연간 11.7만톤으로 2011년 국내 생산능력 329.6 만톤의 약 3.6%에 해당한다. 이에 따라 인쇄용지 시장의 수급은 더욱 개선될 것으로 예상한다. 또한 펄프 가격이 강보합세를 유지하고 있는 기간이 길어져 펄프 매출 증가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 17,171 | 20,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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