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[투데이리포트]무림P&P, "매출과 수익성 동반..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 7일 무림P&P(009580)에 대해 "매출과 수익성 동반 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,100원으로 내놓았다. 하이증권 원용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 8,100원은 직전에 발표된 목표가 16,200원 대비 -50% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 무림P&P(009580)에 대해 "하반기부터 기존 펄프 매출에 인쇄용지 신규매출을 추가하게 되어, 동사 매출은 2010년 3,100억원에서 2011년 4,529억원, 2012년 5,825억원 수준까지 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "국내 경기 확장에 의한 인쇄용지 내수수요 상승과 수출출하 호조세 지속 등의 이유로 하반기부터 국내 제지산업의 업황 회복이 기대되고 있어 제지부문의 사업초기 부담이 다소 경감될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "최근의 원자재 가격 조정 흐름에도 불구하고 국제 펄프가격이 높은 수준을 유지하고 있어 기존 펄프부문은 견조한 실적 흐름을 보일 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 10,486 | 17,500 | 8,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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