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[투데이리포트]무림P&P, "시간이 갈수록 일관..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 19일 무림P&P(009580)에 대해 "시간이 갈수록 일관화의 경쟁력은 부각된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 대신증권 송승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 무림P&P(009580)에 대해 "동사에 대한 투자의견 매수를 유지하는 이유는 예상보다 빠르게 개선된 제지부문이 상업생산 2개월 만에 영업흑자를 기록하였고, 향후 가동률 향상(6월 기준 90% 수준)과 수율 개선을 통해 2분기보다 개선될 가능성이 있기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "6월 내수 판매량이 15,500톤으로 무림P&P가 계획한 수준을 달성했음에도 내수 판매가격이 하락하지 않은 것은 내수시장이 무림P&P의 증설물량을 충분히 소화할 수 있음을 보여준 것이라 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "당사는 EU의 중국산 아트지에 대한 패널티 부과에 따른 반사이익으로 수출단가가 높은 유럽지역으로의 수출이 증가하면서 전체적인 수출단가 개선효과를 가져와 3분기에는 매출액 1,510억원, 영업이익 150억원 수준을 기록할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 18,000원까지 높아졌다가 2011년5월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 10,175 | 17,500 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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