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[투데이리포트]무림P&P, "P 하락에도 불구하..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 무림P&P(009580)에 대해 "P 하락에도 불구하고 Q 증가로 실적 안정화"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,100원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호, 이병주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 무림P&P(009580)에 대해 "무림페이퍼의 파업에 따른 펄프 매출 감소, 원/달러 환율 하락 등 외부 영업환경은 어려웠다. 그러나 펄프부문은 원재료인 나무칩 투입 가격 하락으로 적자폭이 감소했다. 제지부문은 내수 판매 가격 인상, 고마진 내수 비중 확대 등으로 매출 및 수익성 모두 개선되었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2013년 제지 영업이익은 원/달러 환율 및 제품 가격 하락 등 어려운 영업 환경이 예상됨에도 불구하고 전년 대비 1.4% 감소에 그친 376억원을 기록할 전망인데, 이는 생산속도 향상에 따른 생산량 증대, 원가절감 노력 등에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "향후 펄프가격 하향 안정화, 원/달러 환율 하락 등의 어려운 외부 영업 환경이 예상됨에도 불구하고 판매량 증가, 원가절감 등 내부 노력으로 안정적인 이익 창출이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년5월 5,000원까지 높아졌다가 2012년10월 3,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,100원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | TRADING BUY(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 4,100 | 4,100 | 4,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 4,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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