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[투데이리포트]무림P&P, "경쟁력이 강화되고 ..."_SK
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| ◆ Report briefing 경쟁력이 강화되고 있다! SK증권은 무림P&P(009580)에 대해 "1Q 펄프부문 영업이익은 -16 억원으로 지난해 4Q 이후 적자폭이 대폭 축소되기 시작했으며, 펄프가격이 2Q 평균 톤당 685 달러까지 상승함에 따라 BEP 를 상회할 것으로 판단한다. 하반기에도 700 달러 내외가 예상되어 수익성 회복에 일조할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "추가 일관화공정을 통해 연산 100 만톤이 넘는 Capa 를 확보할 경우 국내 인쇄용지업체중 가장 원가경쟁력이 높은 업체로 부상할 것이다. 또한 매출액 1 조원과 OPM 10%를 가정할 경우 연간 EBITDA 규모는 1,600 억원을 상회하여 규모의 경제 수준에 도달할 것이며, 글로벌 경쟁력을 갖춘 업체로 변모할 전망"라고 밝혔다. 한편 "‘15 년 예상 매출액은 6,657 억원이며, 영업이익 410 억원, 순이익 256 억원이다. 지난해 영업이익 부진으로 662 억원까지 감소했던 EBITDA는 다시 936 억원으로 증가할 전망이다. 주당 예상배당금 250 원을 고려한 배당수익률은 5.5%이다"라고 전망했다. |
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