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[투데이리포트]모토닉, "기업가치 Re-ra..."STRONG BUY(유지)_흥국
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| 흥국증권은 5일 모토닉(009680)에 대해 "기업가치 Re-rating이 필요한 시점"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 흥국증권 안동훈, 조인갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견인 '매수(신규)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 모토닉(009680)에 대해 "LPG차량 시장의 확대 예상에 따른 빠른 영업실적 회복 전망, 하반기 호주 신규진출을 시작으로 한 해외 LPG자동차 시장 개척 확대 예상, 본격적인 국내외 자회사들의 투자회수기 진입, 타 부품업체 대비 뛰어난 자산가치 등으로 중장기적 모멘텀은 더욱 확대될 것"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "1분기 실적향상의 주 요인은 현대차그룹의 1분기 자동차 판매량 증가세, 전년 동기대비 63.1% 증가가 예상되는 1분기 LPG 차량의 빠른 판매 회복세, 국내외 자회사 실적 호조세 지속에 따른 지분법이익 및 수수료수입 증가 등"라고 밝혔다. 한편 "특히, 빠르게 성장하고 있는 인도법인(2008년 매출액 60억원 →2009년 207억원)이 2010년에는 실적 턴어라운드에 성공할 것으로 전망되어 2011년부터는 동사의 지분법이익에 본격적으로 기여할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3061.4 | 3061.38 | 3082 | +0.67 | 768 | +5.98 |
| 영업이익 | 196.2 | 196.18 | 253 | +28.96 | 67 | +24.21 |
| 순이익 | 247.8 | 247.81 | 549 | +121.54 | 140 | +1.58 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(유지) | STRONG BUY(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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