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[투데이리포트]모토닉, "중장기적 모멘텀은 ..."강력매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 19일 모토닉(009680)에 대해 "중장기적 모멘텀은 충분하다"라며 투자의견을 '강력매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 흥국증권 안동훈, 조인갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '강력매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '강력매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 모토닉(009680)에 대해 "K5를 비롯한 신차출시로 LPG차량 시장 확대에 따른 빠른 영업실적 회복 전망, 향후 동사의 주가 모멘텀이 될 CVVL관련 기술개발의 순조로운 진행, 타 부품업체 대비 뛰어난 자산가치 등으로 중장기적 모멘텀은 확대될 것"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사의 하반기 실적은 상반기보다 더욱 향상될 전망인데 이는 기아차 K5의 신차효과에 따른 LPG차 판매량 증가, 아반떼MD 및 그랜져HG LPG차량 등 하반기 현대차 신차계획, 자회사들의 실적 호조세 지속 등의 긍정적 요인이 존재하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "내수 및 수출 판매 증가를 반영하여 동사의 2010년 예상실적을 매출액 3,611억원, 영업이익 191억원, 순이익 492억원으로 소폭 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2010년6월 13,500원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 11,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | 강력매수(유지) | 강력매수(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '강력매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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