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[투데이리포트]코센, "꽃피는 봄..."매수(신규)_현대
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| 현대증권은 13일 코센(009730)에 대해 "꽃피는 봄"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,100원을 내놓았다. 현대증권 이태경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 코센(009730)에 대해 "동사는 터키에서 유일하게 납품 실적을 보유하고 있다. 이스탄불 시내 버스 개조 사업 이 외에도 2~3곳 도시에서의 추가 수주를 통한 매출 성장을 예상한다. 대당 개조키트 가격은 3만불 수준이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2분기부터 본격적으로 인식할 것으로 전망한다. 태양광 사업 IRR은 12~15% 수준으로 예상한다. 풍력 발전사업은 발전 사업과 시공을 병행하여, 3분기부터 공사 매출 인식이 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 구조조정을 통하여 내실을 기하였다. 이익률이 좋은 316 강종 비중이 13년 15%에서 15년 30% 증가한다. 또한 신제품 강종인 후육관 및 TP321강종 수주확대로 이익증가를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 3,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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