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[투데이리포트]삼정펄프, "불황이 없는 회사 ..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 5일 삼정펄프(009770)에 대해 "불황이 없는 회사 + 에너지 저감시설 투자효과"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김봉기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 92.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 삼정펄프(009770)에 대해 "업계에서 에너지 저감 소각로 설비투자회수기간은 최대 2년으로 보고 있다. '12년 4분기부터 비용절감효과가 나오고, '13년 1월부터 비용절감효과(감가상각비 11억원, 연료비 구매현금비용 연간 30억원 절감 등)가 100% 나타날 것"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "향후에도 세계경제 둔화가 지속되면서 주요 원재료 가격은 하향 안정화될 것으로 전망되어 동사의 이익 창출에 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 보인다. 미용티슈와 같은 고급제품에는 수입펄프 사용비중이 높으나, 일반 화장지는 고지사용비중이 더 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 주식 유동성을 높이고자 '10년부터 매년 25%씩 주식배당을 실시해 오고 있다. 이에 따라 '13년에도 주식배당 25%는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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