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[투데이리포트]한화솔루션, "다시금 관심이 필요…" BUY(유지)-하이투자증권

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평민

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조회 174 2021/09/10 09:12

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하이투자증권에서 9일 한화솔루션(009830)에 대해 "다시금 관심이 필요한 시점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

하이투자증권 전유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하이투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "태양광 부문의 모멘텀 부재와 화학시황 부진으로 주가는 2 분기 이후 부진한 흐름이 이어졌으나, 이제 다시 관심이 필요한 시점이라 판단함. 케미칼 부문 주력제품인 PVC 의 구조적인 시황 호조로 순수화학업체 대비 이익 방어력이 높고, 태양광 부문도 웨이퍼 가격 보합에 따른 원가 부담 완화로 3분기부터 적자규모 축소가 예상됨에 근거함. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "PVC 와 가성소다 등 주요 제품 스프레드 확대로 3 분기 케미칼 영업이익은 2,159 억원(+35.9%YoY, -26.3%MoM) 달성할 것으로 예상함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.09.09 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.29 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.06 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.26 목표가 63,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.09 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.09.01 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.09.01 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.08.10 목표가 48,000 투자의견 BUY 현대차증권

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