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[한화솔루션(009830)] 투자의견: 매수/목표주가: 50,000원

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조회 95 2022/07/07 07:55

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2Q22 영업이익 1,576억원(-0.2% QoQ)으로 컨센서스 부합 전망


2분기 영업이익은 1,576억원(-0.2%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 1,634억원에 부합할 전망이다. 큐셀 영업이익은 -833억원(적자축소, +310억원)이 예상된다. 원가 부담은 지속되나 견조한 수요에 따른 모듈 판가 상승이 전분기에 이어 발생 하며 외형과 이익 모두 개선될 전망이다. 케미칼 영업이익은 2,364억원(-8%)이 예상된다. LDPE, PVC 스프레드는 각각 24%, 8% 하락했으나 가성소다 가격 강세(+16%)로 감익폭은 제한적일 전망이다.


목표주가 50,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 여전히 지속되고 있는 원가 강세에도 강한 글로벌 태양광 수요로 우호적인 영업 환경은 지속될 전망이다. 주가의 핵심 트리거인 큐셀 실적은 매분기 개선되며 신재생에너지 사업부 가치는 점차 부각될 것으로 예상된다.


신한 이진명, 최규헌

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