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[투데이리포트]한화솔루션, "눈부신 태양광 턴어…" BUY(유지)-신한금융투자

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평민

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조회 67 2022/07/29 10:05

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신한금융투자에서 29일 한화솔루션(009830)에 대해 "눈부신 태양광 턴어라운드"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.

신한금융투자 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

신한금융투자에서 한화솔루션(009830)에 대해 "여전히 지속되고 있는 원가 강세에도 예상보다 빠른 턴어라운드를 통해 강한 글로벌 태양광 수요와ASP 상승 여력을 증명. 향후 큐셀 실적 개선이 지속되며 주가의핵심 트리거인 신재생에너지 사업부 가치는 점차 확대될 전망"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2분기 영업이익은 2,278억원(+76%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 1,612억원을 대폭 상회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 70,000원까지 높아졌다가 2022년2월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 59,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2022.07.29 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.04 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.18 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.29 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.29 목표가 58,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.07.29 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.07.28 목표가 58,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.07.29 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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