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[투데이리포트]한화솔루션, "2Q Review:…" BUY(유지)-미래에셋증권

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평민

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조회 91 2022/08/01 08:06

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미래에셋증권에서 29일 한화솔루션(009830)에 대해 "2Q Review: 본격적인 태양광 성장 궤도 진입"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 이진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

미래에셋증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "미국 태양광 패널 세액 공제 법안 통과될 가능성 높아지며, 증설에 가까워진 점도 호재. 케미칼 부문은 화학 시황의 다운사이클로 인해 실적 하향 조정했으나, 전사 실적 영향 미미"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "2Q 영업이익 2,777억원(+72.3% 컨센서스, +75.9% QoQ)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2022년5월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 64,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2022.07.29 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.27 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.30 목표가 55,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.29 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.07.29 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.07.29 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.07.29 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

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