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[투데이리포트]한화솔루션, "의심이 확신으로 바…" BUY(유지)-하이투자증권

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평민

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조회 83 2022/08/01 08:08

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하이투자증권에서 29일 한화솔루션(009830)에 대해 "의심이 확신으로 바뀌는 순간"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

하이투자증권 전유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하이투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "하반기와 내년 초를 기점으로 중국 폴리실리콘 신규물량 유입되며 원가 부담까지 낮아지면 이익 눈높이는 훨씬 더 높아질 수 있dma. 이쯤되면 의심이 아니라 좀 더 큰 희망과 확신을 가질 때"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사 2분기 영업이익은 2,777억원(+75.9%QoQ, +25.6%YoY)으로 컨센서스(1,612억원) 및 당사 추정치(1,472 억원) 대비 각각 +72.3%, +88.7% 대폭 상회하는 호실적을 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 63,000원까지 높아졌다가 2022년4월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.29 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.05 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.10 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.05 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.29 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.07.29 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.07.29 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.07.29 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

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