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[투데이리포트]한화솔루션, "밝게 빛난 태양광 …" BUY(유지)-NH투자증권

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평민

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조회 115 2022/08/01 13:09

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NH투자증권에서 29일 한화솔루션(009830)에 대해 "밝게 빛난 태양광 흑자 전환"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

NH투자증권 최영광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

NH투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "글로벌 태양광 설치 수요가 증가하는 가운데, 한화솔루션은 태양광 모듈 판매량(Q) 증가 및 판매 가격(P) 상승 통해 신재생에너지 부문 흑자 전환에 성공. 향후 원가(C) 하락 나타날 경우 추가적인 영업이익 개선도 가능할 전망"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 매출액 3.4조원(+14.1% q-q), 영업이익 2,777억원(+75.9% q-q, 영업이익률 8.2%)을 기록하며 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 대폭 상회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.29 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.30 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.29 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.07.29 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.07.29 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.07.29 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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