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[투데이리포트]한화솔루션, "AMPC에 대한 중…" BUY-현대차증권

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평민

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조회 180 2023/01/12 10:23

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현대차증권에서 12일 한화솔루션(009830)에 대해 "AMPC에 대한 중요한 Implication(Feat. 배터리)"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "1/11 미국에 대한 태양광 잉곳/웨이퍼/셀/모듈 투자 발표. 기존 RECsilicon 폴리실 리콘 투자를 감안하면 미국에 태양광 Full Value Chain을 보유한 유일한 업체. 동사는 IRA에서 제공하는 AMPC 혜택을 예산과 관계없이 누적 Cash in 최소 5조원에서 최대 8조원까지 받을 수 있을 것으로 밝힘. 예상을 상회하는 혜택규모. 이는 한국 2차전지 및 2차전지소재 업체들에게도 해당되는 내용. 한국 2차전지/태양광 관련 기업 중 미국에 적극적인 투자를 진행하고 있는 경쟁력 있는 업체들에 대한 재평가 모멘텀. 화학업종 Top pick 유지"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4Q22 실적은 태양광 사업 호조로 컨센서스 수준의 영업이익 가능할 전망이며, 태양광 프로젝트 매각 이익이 반영될 것이기 때문에, 컨센서스를 상회한 실적도 충분히 가능할 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년12월 45,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 77,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.01.12 목표가 77,000 투자의견 BUY

- 2022.12.06 목표가 77,000 투자의견 BUY

- 2022.10.28 목표가 77,000 투자의견 BUY

- 2022.09.28 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2022.09.26 목표가 58,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.12 목표가 77,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.01.12 목표가 60,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.01.12 목표가 66,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2023.01.12 목표가 75,000 투자의견 BUY 흥국증권

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