thinkpool

한화투자증권에서 29일 한화솔루션(009830)에 대해 "재조명 받을 IRA 수혜"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.

한화투자증권 윤용식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "IRA 시행으로 2026년부터 연간 1조원의 이익 향상 기대. 미국의 중국산 모듈 수입 재개는 설치량 증가에 따른 자연스러운 현상이며, 고율 관세는 여전히 적용되고 있어 앞으로도 기타 시장 대비 프리미엄은 계속될 것이라는 판단. 또한, 폴리실리콘/웨이퍼 강세 역시 공급 증가로 이어져 안정화될 전망. IRA 세제혜택 및 미국 내 대규모 투자에 따른 태양광 사업부의 성장 기대는 아직 유효하며, 거래 정지 리스크도 해소될 것."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "1Q23 실적은 매출 3.1조원, 영업이익 2,016억원을 기록해 컨센서스(매출 3.3조원, 영업이익 2,432억원)를 소폭 하회할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년6월 61,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 67,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '적극매수'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2023.03.29 목표가 67,000 투자의견 BUY

- 2023.02.17 목표가 67,000 투자의견 BUY

- 2022.07.29 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.29 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.03.29 목표가 67,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.02.21 목표가 63,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.02.17 목표가 75,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2023.02.17 목표가 60,000 투자의견 BUY 미래에셋증권