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DS투자증권에서 19일 한화솔루션(009830)에 대해 "발전을 통한 재생에너지 사업 확장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

DS투자증권 안주원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DS투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "올해부터는 발전사업 실적이 의미 있게 반영되면서 태양광 사업의 새로운 성장 축으로 자리잡을 것으로 보임. 2020년부터 프로젝트 매각을 통해 유입되기 시작한 발전 실적이 지난해 4분기부터는 분기별로 반영되고 있으며 올해에는 발전에서만 연간 매출액 1조원을 목표하고 있음. 발전 사업은 태양광에만 국한되지 않고 풍력, ESS 등 다양한 자산을 다루며 관련 사업을 확장하기 위해 미국의 에너지 소프트웨어 및 데이터센터 전력관리 기업 인수 및 투자, 2022년에는 독일 에너지 거래 플랫폼 업체를 인수. 따라서 앞으로는 한화솔루션이 단순 태양광 기업이 아닌 종합 에너지 업체로서의 인식 확대가 필요할 것으로 보이며 현재 4만원대에 머물고 있는 주가도 반등할 수 있는 시점이라고 판단"라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "2023년 실적은 매출액 14.2조원(+8.3%, YoY)과 영업이익 1.0조원(+10.8%, YoY)으로 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DS투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2023.06.19 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2023.04.05 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2023.01.16 목표가 65,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.06.19 목표가 65,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2023.06.12 목표가 72,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.06.08 목표가 77,000 투자의견 적극매수 IBK투자증권

- 2023.06.08 목표가 65,000 투자의견 BUY NH투자증권