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[투데이리포트]영원무역홀딩스, "할인 감안해도 저평…" BUY-현대차증권

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평민

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조회 96 2022/05/30 08:22

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현대차증권에서 27일 영원무역홀딩스(009970)에 대해 "할인 감안해도 저평가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

현대차증권 정혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 영원무역홀딩스(009970)에 대해 "동사, 사업부문 크게 영원무역(지분율 50.52%)과 영원아웃도어(59.3%)로 구성. 영원무역, 우븐 의류 OEM과 E-bike 브랜드 Scott 사업 영위. 브랜드 부문 수익성 빠르게 안정화되고 있는 가운데 OEM 비수기 효과 사라져 연간 연결 실체 이익체력 펜데믹 이전 OPM 10% 수준 대비 16% 수준으로 크게 향상. 영원아웃도어, 국내 The northface 브랜드사업 전개. 등산 및 야외활동 수요 증가에 따른 꾸준한 Top-line 성장으로 영업레버리지 효과 발생, 부문 수익성 점차 개선되며 25% 수준으로 상승."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1Q22, 연결 매출액 8,902억원(+38.3%YoY, -9.7%QoQ), 연결 영업이익 1,809억원(+93.8%YoY, -21.0%QoQ) 기록. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.05.27 목표가 80,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.27 목표가 80,000 투자의견 BUY 현대차증권

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