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[투데이리포트]영원무역, "배보다 큰 배꼽’ ..."매수(상향)_우리

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평민

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조회 131 2007/06/05 08:24

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우리증권은 5일 영원무역(009970)에 대해 "배보다 큰 배꼽’ - 골드윈코리아의 재평가로 투자의견 상향 조정"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,200원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 우리증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,200원은 직전에 발표된 목표가 5,300원 대비 54.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





우리증권은 영원무역(009970)에 대해 "자회사 골드윈코리아로부터의 1분기 지분법평가이익은 54억원(+65% y-y)으로 동사의 영업이익 및 경상이익을 초과하였다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "최근까지 골드윈코리아 실적의 고성장은 국내 아웃도어웨어 시장의 양극화, 엑스라지 스토어 오픈에 따른 점당 매출 확대, 여성 및 캐주얼 라인 강화 등 제품 구색 다양화, 그리고 10대 및 20대로의 연령층 확대에 기인하였는데, 이러한 요인들은 향후 성장성에 지속적으로 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "금년에는 자회사 골드윈코리아로부터의 지분법평가이익 규모가 동사의 연간 영업이익 규모 수준에 이를 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 5,300원이 고점으로, 반대로 4,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 8,200수준으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(상향) 매수(상향)
목표주가 8,200 8,200 8,200
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 8,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070605 매수(상향) 8,200
20070308 HOLD(유지) 5,300
20061115 HOLD 유지 4,000
20060816 HOLD 4,000
20060703 HOLD 4,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070605 우리 매수(상향) 8,200

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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