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우리증권은 17일 영원무역(009970)에 대해 "명품주로 거듭나다"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,600원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,600원은 직전에 발표된 목표가 12,000원 대비 13.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





우리증권은 영원무역(009970)에 대해 "당사 추정치 및 시장 컨센서스를 대폭 상회한 동사의 4분기 실적은 원/달러 환율 상승 효과와 수익성 좋은 내수 매출 증가가 매출과 영업이익 효과"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "골드윈코리아가 창출하는 이익의 주당 가치는 5,665원으로, 골드윈코리아를 제외한 영업가치는 주당 7,944원으로 산정되어 양 수치의 합인 13,600원으로 동사 목표주가를 산정하였다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 2009년 원/달러 환율 전망치 변경을 반영하여 동사의 2009년 이후 실적 전망을 상향 조정하고, 2009년 매출액은 7,361억원(+19.0% y-y)으로 당초 전망치대비 16.0% 상향 조정하며 영업이익은 530억원 (+5.6% y-y)으로 34.6% 상향 조정한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2008년3월 14,000원까지 높아졌다가 2008년11월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,600원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(유지)	매수(유지)
목표주가	12,150	13,600	11,500

*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,600원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090217 STRONG BUY(유지) 13,600 20081127 STRONG BUY 12,000 20081112 STRONG BUY(유지) 12,000 20081103 STRONG BUY(상향) 10,000 20081023 매수(유지) 10,000		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090217 우리 STRONG BUY(유지) 13,600 20090217 굿모닝신한 매수 11,900 20090217 동양 매수(유지) 11,600 20081125 신영 매수(유지) 11,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.